Opombe
Glasbeniki: Vital Ahačič, harmonika, Andy Arnol, sopran saksofon, Ratko Divjak, bobni, Jože Falout, francoski rog, Milan Ferlež, akustična in električna kitara, Dragan Gajić, bobni, Tomaž Kozlevčar, sintesajzer, Karel Novak, bas kitara, Djuro Penzeš, bas kitara, Jože Pogačnik, flavta, alt flavta, Božo Rogelja, oboa, oboa d'amore, Silvester Stingl, akustični in električni klavir, Petar Ugrin, krilni rog, Martin Žvelc, harmonika, člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, godala
Vsebina: Amazing grace | Two for the road | The fool on the hill | Piano man | It never rains in southern California | The girl from Ipanema | Cavatina | Quiet nights of quiet stars | Sleepwalk | She's allways a woman | Shadows in the moonlight | Meditation